客户信息收集表1
为了更好地支撑公司招投标业务，收集有效的、精准的项目信息，不断开发新的业务，特制定此管理制度：
第一章术语
第一条项目信息管理是指对项目信息筛选、收集、分析、汇总、上报、备案及后期对有效项目信息的跟进等一系列工作的总称，把项目信息作为管理对象进行管理。项目信息管理的目的是保证决策者能及时、准确地获得有效信息，并根据信息作出有效决策。
第二条项目信息是指我公司从事的业务范围相关联的项目信息。收集者首先要熟悉公司的目标客户群体、公司业务范围、公司资质、公司业绩，准确地去判断有效信息。
第二章项目信息收集原则
一、准确性原则
要求所收集到的信息要真实、精准，准确性是对收集工作最基本要求，收集者对所收集到的信息要进行准确的辨别，不断审查。
二、全面性原则
要求收集面要广泛，全面完整，只有广泛、全面的收集信息，才能确保我们占得市场先机；
三、时效性原则
项目信息的价值在于该信息是否能及时地提供，即时效性。招投标项目均有时限性，只有项目信息及时有效，才能把握机会，做充分准备。
第三章 项目信息收集的方法
一、客户群体：我公司主要面向的客户有刑侦（公安、司法）、医疗疾控（医院、疾控中心等行业或单位。
二、市场范围：目前我公司业务面向全国市场，主要的业务布局在安徽省、山东省、河南省、云贵川、广东省、重庆市、上海市、深圳市。
三、收集渠道：目前项目信息主要从各类招投标网站中去收集，目前我公司常用的招投标网站如下：工程大数据平台、安徽省招标投标信息网、优质采、信E采这几大招投标网站，也可以通过各代理机构网站及目标客户群体的官方网站。
四、项目阶段：包括立项批复、勘察、设计招标（包含大楼设计及实验室专项设计）、施工图审查招标（包含大楼设计及实验室专项设计施工图审查招标）、监理招标、资格预审、标前公示、施工招标（含大楼土建及专项实验室）、中标公告等，通过项目不同标段落实查找不同时期的进度和招标信息。
五、查找方式：首先快速地浏览可用信息，没有的再在每个网站上面进行关键字输入查找，例如：实验室、医院、疾病预防控制、公共卫生、食品药品等，网站会把这类信息统一列出来，便于查找，关键字可参考客户群体内容。查找信息要求收集者要做到对我公司的业务范围及业绩内容非常了解，能够敏锐、精准地抓取关键字，快速筛选有效信息。有的网站还需要VIP会员才能够查看的，可以将项目信息名称或关键字复制到百度进行详细搜索，或进入其官网查找。
六、筛选汇总：将有效的项目信息按查找时间进行有序登记，包括项目名称、业主单位名称、项目进行阶段、信息发布时间、超级链接等关键信息进行登记备案，并上报领导，领导要求重点关注的项目做出醒目标记，并持续关注后续进展情况，项目进展有最新情况应及时更新项目登记表并向总经理汇报。项目信息汇总表见附件1。
七、查找时间：鉴于招投标信息量大，信息收集人员每工作日下班前应至少重点浏览以下网站：重点浏览以下省份：安徽省、山东省、云贵川、广东省、重庆市...
八、项目信息收集注意事项：1）浏览当日的项目信息最好在次日的早上再进行一次查漏补缺，避免招标代理机构当日发布信息时间太晚而遗漏，并将信息表电子版发给领导；2）学会抓住关键字快速浏览，某个关键字搜索不到可以调换关键字或减少关键字再次进行搜索；3）不能因我公司资格条件达不到而放弃项目，不能因项目小而放弃项目。4）熟悉掌握我公司经营的业务范围。
第四章 职能职责
项目收集工作应该配备1~2名项目信息收集专员，其工作职责为：
1、常用网站的维护及新网站的拓展运用；
2、负责每天浏览相关网站收集有用项目信息；
3、负责对项目信息的筛选、评审；
4、负责有用项目信息的汇总、呈报；
5、将上级要求关注的重点项目进行标记，实时跟进最新项目进展，并汇报给上级；
6、项目信息的归档、整理；
7、协助领导下载所需的项目招标公告或招标文件；
完成领导临时交待的其他事宜。
客户信息收集表2
客户拜访总结
公司名称：
公司地址：
客户姓名：
职务：
所属行业：
年营业额：
公司人数：
公司组织架构
曾经合作过哪些公司及产品，效果如何？
本次拜访最成功、表现最好的几点是什么？
本次拜访有哪些失误？今后的改进方案是什么？
本次拜访体会到了什么？
下步跟进计划？
客户信息收集表3
客户满意度征询表
尊敬的客户：
您好！非常感谢您对的大力支持和信任，“以客户为中心”是我司质量管理的一项重要原则，客户对我公司服务的满意程度是评审我公司服务质量优劣的根本标准。
为测评公司服务质量，了解客户需求，为改进公司服务质量提供可靠的数据，特就业务、服务、维护等方面征求意见。我们真诚的希望您能填写这份问券，提供宝贵的意见和建议。您的建议是公司管理改进的重要依据，谢谢您的配合。
客户名称
提单号
联系电话
征询时间
调查方式
上门、电话、邮件
客服专员
1.客服人员业务熟悉程度 □精通熟悉 □熟悉 □一般 □不熟悉
2.客服人员的服务质量 □专业热情 □专业 □一般 □不专业冷淡
3.与贵司沟通流畅程度 □非常顺畅 □顺畅 □一般 □不顺畅
4.我司资料审核速度 □很及时 □及时 □一般 □经常不及时
5.我司业务办结时效 □很及时 □及时 □一般 □经常不及时
6.出具账单时效性 □很及时 □及时 □一般 □经常不及时
7.与相关单位配合程度 □及时圆满 □及时较圆满 □及时不圆满 □缓慢不圆满
8.问题解决时效性 □及时圆满 □及时较圆满 □及时不圆满 □缓慢不圆满
9.报价合理性 □价格偏高 □价格适中 □价格偏低
10.与同行优势 □很强竞争力 □可竞争 □一般 □不具竞争力
11.对此次服务评价 □非常满意 □满意 □一般 □不满意
您的意见与建议：
请您对我们的工作提出进一步的想法和要求，我们将认真考虑，努力改进我们的工作，以达到您最大的满意。希望您能写明原因及具体情况，我们将以此为鉴，改进工作质量，更好地为您服务！
受访人签名或盖章：________________ 职务：______________
联系电话：________________________ 日期：
客户信息收集表4
疫情防控期间体检客户筛查登记表
尊敬的顾客您好！欢迎您到临淄区人民医院健康体检，因疫情防控需要，为确保您和家人及周围人群的健康安全，请如实填写以下流行病学信息，谢谢您的配合！
科室：查体科
登记日期：
时间： 登记人员：
客户姓名：
性别：
电话：
现住址（具体到门牌号）：
1.近期是否出入境？哪个国家或地区？什么时间？
6.近期（14天内）是否接触过武汉及周边地区的发热或有呼吸道症状的病人？
2.近期（14天内）是否去过武汉或周边地区？
7.近期（14天内）是否接触过来自其它有确诊病例报告社区的发热或有呼吸道症状的病人？
3.近期（14天内）是否曾去过其他有确诊病例报告的社区？
8.近期（14天内）是否在您的家庭、办公室、住所或学校班级等地方出现2例及以上发热和/或呼吸道症状的病例？
4.近期（14天内）是否接触过确诊病人或其密切接触者？
9.近一周您的体温是否在37.3℃及以上？
5.近期（14天内）是否接触过自 境外返回人员？
10.近一周您是否有咳嗽、乏力、腹泻等症状？
我承诺：如实、认真填写上述表格，如因填写不实造成不良后果，本人将承担相关责任！
顾客签名：
顾客身份证号/护照/通行证号：
代签人签名：
与顾客关系
身份证号：
时间： 2020年 月 日
客户信息收集表5
4G客户微创新项目立项申请表
一、创意名称及背景说明
（一）创新项目名称：唱山歌，唱响苗家4G新生活
（二）项目开展的背景：
目前**分公司4G客户数*户，4G客户渗透率*%。剩余的*户非4G客户中，约有*户属于农村客户，其中*户为老年客户。这些客户多数都不识字、没有用过智能手机，就算参加公司优惠活动免费领取手机，也不能转化为有效4G客户。如何吸引农村客户自愿学习使用智能机、如何教会留守老人使用4G手机已成为4G客户发展最迫切的难题。
三、创意开展必要性
（一）前期销售的4G手机，约有户农村沉默客户，这些客户有的是没有流量使用需求和习惯，有的是不会用智能手机，他们都需要进行消费习惯引导才能转化为4G客户。
（二）农村2/3G客户，多数是没有使用习惯或者不会用的客户， 这些客户的ARPU值普遍在*元以下，流量消费和4G客户的发展空间较大。
四、创意可行性论证
（一）唱山歌是苗族的传统文化，我们要做的只是积极引导、扩大影响。
（二）举行斗牛、斗鸡等比赛是苗家的风俗习惯，将唱山歌与这些风俗活动相结合，容易对广大苗族群众产生吸引力。
（三）支持互动、直播的APP非常多，可选空间大，也易于被客户接受。
（四）整个过程都是对现有活动的引导、宣传、放大，门槛低、易操作。
五、项目目标及初步计划
（一）项目成效目标：
1、实现2/3G客户有效转化*户
2、拉动农村用户的流量价值的增长。
（二）项目计划步骤：
步骤一：将现有的苗歌活跃客户进行整合，建立第一个歌手交流群。
步骤二：在网络直播进行第一次苗歌对唱直播，建立苗歌歌迷互动群。
步骤三：组织苗歌大赛，评选出苗歌歌手*强，基本实现每个村委会都有一个苗歌带头人。
结尾：非常感谢大家阅读《客户信息收集表》，更多精彩内容等着大家，欢迎持续关注华南创作网「hnchuangzuo.com」，一起成长！
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